Начало работы
Вход в CRM
Для первого входа нужна персональная ссылка от руководителя.
- Откройте приглашение и задайте пароль длиной от 14 символов.
- Перейдите к форме входа и введите логин и пароль. На новом устройстве CRM запросит шестизначный код приложения-аутентификатора.
- На своём рабочем устройстве можно выбрать «Запомнить этот браузер».
Если приглашение истекло или телефон недоступен
Попросите руководителя восстановить доступ. Приглашение, пароль и коды храните отдельно от рабочей переписки.
Перевозки
Календарь и бронирование
- Откройте «Календарь» и выберите дату. Проверьте часовой пояс, в котором показывается расписание.
- Нажмите «Новая бронь» или кнопку добавления в ячейке автобуса.
- Укажите автобус, водителя, интервал и статус. Добавьте маршрут и нужные цветные метки.
- Сохраните бронь. Если автобус занят, выберите другой интервал или транспорт.
Статусы, метки и архив
- Рейс
- Подтверждённая поездка.
- Резерв
- Автобус предварительно занят на время согласования.
- Обслуживание
- Автобус занят на время ТО, ремонта или мойки.
Метки уточняют назначение поездки. Завершённые записи ищите по месяцу в разделе «Архив календаря».
Перевозки
Автопарк и водители
Откройте «Автопарк» для карточек транспорта или «Водители» для списка сотрудников, которых можно назначать на рейсы.
- Найдите нужную карточку и выберите «Редактировать», если у вас есть соответствующее право.
- Проверьте модель, госномер и вместимость автобуса или сведения о водителе.
- При планировании рейса выберите автобус и водителя в календаре.
Перевозки
Документы к рейсу
Если рейс уже есть в календаре, откройте его и выберите «Подготовить документ». Автобус, маршрут, время и данные клиента подставятся там, где они заполнены. Для пустого бланка откройте «Документы» из меню.
Как заполнить и скачать
- Найдите шаблон по названию или категории и нажмите «Подготовить».
- Заполните реквизиты слева или в самом документе справа. Например, измените адрес подачи в предпросмотре и проверьте, что он обновился в форме.
- Сверьте ФИО, госномер, дату, остановки и стоимость. Пустые поля останутся незаполненными при выгрузке. Фактические отметки об исполнении вносите после рейса.
- Нажмите «Скачать Word» для редактируемого файла или «Скачать PDF» для печати. В списках и других табличных формах есть «Скачать Excel».
Слева · поля документаНомер, дата, стороны, рейс и таблицы.
Справа · предпросмотрНажмите на значение, чтобы его исправить.
Черновик находится в открытом редакторе. Перед закрытием скачайте нужную версию. Подписание и подача выполняются по рабочему процессу компании.
Что выбрать для поездки
- Разовый заказ
- Заказ-наряд. После рейса заполните фактическое время и число пассажиров и передайте документы для закрытия.
- По действующему договору
- Договор фрахтования или заявка к уже подписанному договору по его условиям.
- Детская перевозка
- Список лиц, отдельный документ о маршруте для водителя и рабочий лист для уведомления либо заявки на сопровождение. Уточните сроки подачи, ответственных и комплект у водителя.
- Межгород и международный рейс
- График движения и нужный список. Для подпадающих под закон перевозок передайте сведения по установленному каналу. Excel из CRM помогает подготовить данные.
- Выпуск и закрытие
- Путевой лист и чек-лист выпуска. Для расчётов используйте счёт, акт и реестр передачи документов по ситуации.
Перевозки
Импорт списка из Excel
- Откройте список пассажиров, детей или другую форму с таблицей. В детском списке таблицы детей и сопровождающих загружаются отдельно.
- В нужной таблице раскройте «Импорт из Excel» и выберите файл XLSX. Если листов несколько, выберите нужный.
- Укажите, содержит ли первая строка заголовки. Сопоставьте столбцы Excel с полями CRM. Например, «Телефон мамы» можно поставить в поле «Телефоны законных представителей».
- Выберите, добавить строки к имеющимся или заменить таблицу, и нажмите «Подставить строки».
- Сверьте число строк и содержимое предпросмотра. Исправьте ошибки, затем скачайте результат.
Если файл не загружается
Сохраните книгу в формате XLSX без макросов. До 350 КБ, 400 строк данных и 24 столбцов на лист. Ячейки с формулами пропускаются. Если нужны их результаты, в Excel скопируйте столбец и вставьте только значения, затем загрузите файл снова. Телефоны и номера документов лучше хранить как текст, чтобы не потерять начальные нули.
Помощь
Устранение ошибок
- Нет нужного раздела
- Обновите страницу. Если раздел не появился, уточните права у руководителя.
- Бронь не сохраняется
- Проверьте даты, время и пересечения с другой записью этого автобуса.
- Не открывается документ
- Проверьте разрешение браузера на скачивание файлов. Повторите выгрузку в выбранном формате.
При повторной ошибке передайте администратору её текст, время, название раздела и номер записи. Уберите из скриншота персональные данные клиентов.
